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 financequébec!

 

Information pratique (ou ce que devrait savoir un jeune banquier)
Nous compilons ici de nombreuses sources d'information pratique pour toute personne commençant sa carrière en haute finance.
 

Modélisation financière
Bien qu'il existe sans doute d'excellents manuel sur le sujet, la manière la plus directe d'apprendre à modéliser est de mettre la main à la pâte. Suivant cette ligne d'idée, nous recommendons de consulter les leçons et fichiers excel (plus de 40) mis à votre disposition par le cabinet-conseil autralien NavigatorPF : www.navigatorpf.com/tutorials

Scepticisme
Le scepticisme ne vient pas immédiatement à l'esprit quand on pense à la trousse d'outils dont a besoin un financier. Pourtant, au-delà de connaissances techniques, un scepticisme mesuré s'agit bien d'un outil utile pour bien mesurer la valeur des propositions d'affaires qui se présentent. Voici deux livres et un ouvrage non publié qui vous aideront à prendre un peu de recul lorsque l'on fait miroiter des offres reluisantes.

Les excès de la finance des années 80 et 90 : Liar's Poker de Michael Lewis

Le livre référence pour investir sans tout faire sauter : The Intelligent Investor de Benjamin Graham
Un ouvrage non publié du consultant et banquier Ed Bodmer : The Valuation Mirage d'Ed Bodmer

Clauses contractuelles d'obligations financières
Introduction aux clauses commerciales que l'on retrouve communément dans dans les secteurs du prêt syndiqué, corporatif et LBO (prêt à levier).  Bien que livre soit spécifique au droit anglais, l'ouvrage demeure néanmoins un outil de référence général car les concepts relevant du droit anglais sont souvent devenues des normes dans le secteur bancaire européen surtout si es transactions sont de nature transfrontalière. Le livre est intitulé BANKING AND CAPITAL MARKETS par David Adams.

Clauses contractuelles dans les fusions et acquisitions
Introduction aux clauses commerciales que l'on retrouve habituellement dans le secteur de l'acquisition. Ce livre de référence est intitulé Acquisitions par Marie-Anne Maricolo.  Nous ne sommes pas à la solde de l'éditeur.  Le manuel est simplement très bon.

Dérivés financiers
En école de commerce, les cours consacrés
aux dérivés financiers portent presque toujours sur leur fonctionnement d'un point vue mécanique. Quant aux cours plus poussés, ceux se consacrent  surtout aux mathématiques sous-jacentes. Or, pour celui qui exerce le métier de banquier et surtout d'arbitragiste / investisseur, l'intérêt du dérivé est la façon dont on le transige et les stratégies qui s'y rattachent. Le livre Option Volatity & Pricing écrit par Sheldon Natenberg s'adresse à un public voulant surtout saisir comment utiliser les dérivés et est une bible dans le milieu des traders.

Calcul mental rapide
Bien que que calculer rapidement dans votre tête ne soit pas une discipline académique, personne n'en questionnera l'utilité. Savez-vous comment extraire la racine carrée 103,041 rapidement dans votre tête ? L'auteur américain Bill Handley vous montre comment. Titre : Speed Mathematics, Secret Skills for Quick Calculation. ISBN : 0-471-46731-6.

Taux d'intérêt swap
Les courbes swap servent d'indicateur de ce que sont les taux d'intérêt lorsqu'un taux exact n'est pas disponible
États-Unis : www.swap-rates.com/USSwap.html
Royaume-Uni : www.swap-rates.com/UKSwap.html
Zone Euro : www.swap-rates.com/EUROSwap.html

Pour une vue d'emsemble de l'économie mondiale
La Banque des Règlements Internationaux offre une vue d'ensemble de l'économie mondiale et des marchés de capitaux. Ses études trimestrielles sont disponibles en allemand, anglais, espagnol, français et italien : www.bis.org
Le fonds monétaire mondial  : www.imf.org/external/french/index.htm
Office statistique des Communautés européennes : http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Confederation of British Industry (CBI) - conseil du patronat britannique : www.cbi.org.uk
La fédération canadienne en chiffre - statistiques Canada : www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
La Banque du Canada : www.bank-banque-canada.ca/fr/index.html
La Réserve Fédérale des États-Unis :  www.federalreserve.gov

Les agences de notation financière

DBRS est une agence de notation financière surtout axée et connue au Canada :  www.dbrs.com

Fitch Ratings est une agence de notation franco-américaine offrant beaucoup d'info gratuite :  www.fitchratings.com
Les webinars de Standard's and Poors offrent un apperçu macro des marchés boursieurs : www.standardandpoors.com


Entreprises cotées à la bourse
La Securities and Exchange Commission (SEC) regroupe tous les états financiers des entreprises cotées à la bourse aux États-Unis : www.sec.gov
Le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) est un portail d'informations sur les compagnies cotées à la bourse de Toronto : www.sedar.com/homepage_fr.htm

Analyses et nouvelles économiques

Nouvelles financières et financières : www.bloomberg.com
Analyse économique de l'économiste français Marc Touati :
www.marctouati.com
Analyse des marchés canadiens de la banque nationale du Canada : www.bnc.ca/bnc/cda/content/0,2662,divId-2_langId-2_navCode-9012,00.html
Études économiques de la Caisse Desjardins : www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes-publications

Pour faire carrière en haute finance en Angleterre, visitez le site de l'Association des Québécois à Londres: www.survivrelondres.co.uk